Naughty Bear es un juego de acción en tercera persona con un tema similar a Happy Tree Friends o Conker's Bad Fur Day , donde los lindos animales de peluche actúan con más violencia de lo habitual, mezclando humor negro con violencia exagerada. Los jugadores controlan al oso del mismo nombre para ganar tantos puntos como sea posible haciendo cosas malas, generalmente un eufemismo para matar a otros animales y destruir sus posesiones. El juego se desarrolla en Perfection Island, donde los osos de peluche viven felices. Naughty es algo extraño debido a su comportamiento y es el único que no fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Daddles. Intenta ir de todos modos, elaborando un regalo para la ocasión, pero su regalo es ridiculizado por otros dos osos, Chubby y Giggles, y regresa a casa malhumorado, conspirando para vengarse.
El juego se desarrolla en el transcurso de siete episodios, divididos en misiones separadas. Cada misión tiene varias misiones para completar, como matar a un oso específico, superar el límite de tiempo, recolectar regalos o pasar desapercibido (Naughty Bear puede sostener una rama con hojas frente a su cara para esconderse). Completar estas tareas y matar a otros osos se recompensa con puntos, lo que abre puentes o puertas para ir a nuevas áreas. De esa manera, se pueden reunir trofeos en el juego (bronce, plata, oro), según la cantidad de puntos, para abrir nuevos niveles y desbloquear disfraces adicionales, habilidades mejoradas e insignias. Si la travesura continúa ininterrumpidamente, se acumula un multiplicador. Cada capítulo es una parte de la historia separada, que muestra cómo los pájaros espían a Naughty Bear o no lo invitan a una lección de cocina.
Naughty Bear ataca con cuchillos, palos de golf, piernas de carne, machetes y pistolas, infiltrándose en cabañas, corriendo por el bosque y destrozando todo lo que encuentra. Estas armas se pueden recoger en los niveles y también existe la opción de colocar trampas y usar armas contextuales que involucran puertas de automóviles, por ejemplo, o sabotear líneas telefónicas y vehículos de escape. De esa manera, también es posible usar un enfoque más táctico: escabullirse, pasar desapercibido y atraer a los otros osos en tu dirección saboteando sus artículos cotidianos. Perseguirlos a veces es más difícil ya que pueden advertir a los demás o atrincherarse en sus casas. Cada arma tiene un movimiento final que se puede usar cuando se hiere a otro oso, que se muestra como una breve animación. Hay osos normales, pero los niveles posteriores introducen ninjas, zombis, policías, y osos alienígenas. Se usa un botón para golpear y tocarlo repetidamente forma un combo. Naughty Bear también puede esquivar y usar un ataque de miedo. Al torturar y perseguir a otros repetidamente, los osos pueden incluso volverse suicidas y comenzar a golpearse a sí mismos. La mayoría de los artículos se pueden romper o destruir arrojándolos al inodoro, por ejemplo.
El modo multijugador es compatible con cuatro modos diferentes. Junto con el combate a muerte básico (Asalto), está Cakewalk (mantener un pastel dorado el mayor tiempo posible), Golden Oozy (obtener el control de un arma poderosa) y Jelly Wars (recoger gelatinas más rápido que los oponentes).
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